中國電解鋁工業(yè)發(fā)展風(fēng)向預(yù)測
Post time：2014-11-27自2001年取代美國成為最大的電解鋁生產(chǎn)國以來,，中國鋁工業(yè)的發(fā)展由“快車道”進入“飆車道”，一路狂奔之下,，到2013年,，中國電解鋁、氧化鋁產(chǎn)量占到全球總產(chǎn)量的44%,、42%,，產(chǎn)能更是搶下全球總產(chǎn)能的半壁江山。與大干快上相隨相伴的,，是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,，競爭空前慘烈，產(chǎn)品售價與成本倒掛,，行業(yè)景氣指數(shù)進入漫長的“冰川時期”。中國鋁企業(yè),，正在經(jīng)受虧損成為新常態(tài)的痛苦煎熬……
鋁企業(yè)的苦日子何時能夠熬到頭,？中國鋁工業(yè)的出路在哪里？鋁,，還能做么,？
筆者在深入分析的基礎(chǔ)上，對“十三五”及遠期鋁業(yè)發(fā)展的后勢作了預(yù)測,。
預(yù)測一：機遇猶存
未來20年乃至更長時期,，鋁的發(fā)展仍處在重要戰(zhàn)略機遇期。首先,，中國經(jīng)濟的發(fā)展是中國鋁工業(yè)發(fā)展的堅實基礎(chǔ),。中國鋁消費的增長與中國經(jīng)濟的增長密切相關(guān)，過去10年,，全國GDP增長率平均達到9.8%,，而全國電解鋁消費的平均復(fù)合增長率高達17.1%，后者是前者的1.75倍,。即便未來中國經(jīng)濟進入換檔期,，按照中高檔增速7%計算,，原鋁消費的增長率也在12%以上。黨中央提出了“兩個百年”的奮斗目標(biāo),，在這一目標(biāo)的指引下,，全面深化改革、新型城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的推進,，都為中國經(jīng)濟持續(xù)增長提供了強勁的動力,。其次，鋁的市場空間依然寬廣而持久,。在中國鋁的消費結(jié)構(gòu)中,，建筑、交通是消費鋁的兩個最大行業(yè),，合計占鋁的總消費量60%以上,，而這兩大行業(yè)恰恰是城鎮(zhèn)化最大的受益行業(yè)。中國目前的城鎮(zhèn)化率為53%,，要提升到75%以上,，至少還要付出20年的努力，這意味著對鋁消費的強勁拉動至少會持續(xù)20年以上,。
預(yù)測二：西進趨緩
過去10年,，我國11次上調(diào)電價，電解鋁用電成本從占鋁冶煉總成本25%上升到40%以上,，最高時占到總成本50%,。如此之高的用電成本，嚴(yán)重扭曲了電解鋁的競爭格局,，使得電價成為了決定電解鋁競爭力的唯一因素,。因此，近年來,，電解鋁的投資主體紛紛“走西口”,，將資本投向西部地區(qū)以占領(lǐng)電價洼地。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，2010年以來,，國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能增量90%以上在西部地區(qū)，電解鋁的西進大潮以不可阻擋之勢奔騰而去,，就此刷新和重構(gòu)了電解鋁的分布格局,。最新數(shù)據(jù)表明，今年前7個月,，新疆電解鋁產(chǎn)量達到227.5萬噸,，一舉取代河南成為中國電解鋁第一生產(chǎn)大省。
然而，電解鋁的西進,，在充滿誘惑的同時,，也充滿隱憂。首先是環(huán)境的承載能力有限,。西部地區(qū)生態(tài)非常脆弱,，電解鋁冶煉污染帶來的影響，要遠遠高于中東部地區(qū),。一旦生態(tài)遭受破壞,，造成的危害將是災(zāi)難性的，恢復(fù)起來極其艱難,，甚至永遠無法修復(fù),，尤其是那些江河源頭受到污染，會直接影響到下游流域,，影響到子孫后代,。其次是運輸成本高。一般情況下,，生產(chǎn)1噸鋁,，運輸?shù)耐掏铝吭?噸左右。西部地區(qū)遠離原料供應(yīng)地,，也遠離市場,，生產(chǎn)原料和產(chǎn)品都需要從中東部地區(qū)遠距離運送，生產(chǎn)和銷售每噸鋁的運輸成本在1700元以上,。第三是運力受制約,。拿新疆來說，目前從新疆至內(nèi)地只有一條鐵路線,，在產(chǎn)量不大的情況下,，運力尚有些吃緊，一旦產(chǎn)量增大,，特別是遇到棉花運輸高峰，將會出現(xiàn)“鋁棉”互搶車皮的現(xiàn)象,，在冬季封凍條件下運力下降情況就更嚴(yán)重了,。還有人力資源問題，西部省份尤其是新疆技術(shù)工人缺少,，從中東部調(diào)人不僅困難而且成本激增,。在這些因素的共同作用下，西部地區(qū)電價優(yōu)勢被抵消后發(fā)展電解鋁的優(yōu)勢并不如想象的那樣明顯,。事實正是如此,，西部地區(qū)電解鋁新生產(chǎn)線形成的速度以及投產(chǎn)后的效益遠低于預(yù)期。
筆者還認(rèn)為,，如果電力體制改革得到實質(zhì)性推進,，真正實現(xiàn)了市場對電力資源配置起決定性作用,，電價“破冰”那就只是早晚的事，這樣一來,，西部地區(qū)電價優(yōu)勢可能會化為烏有,。
預(yù)測三：東退加速
電解鋁“西進”“東退”，這是不可逆轉(zhuǎn)的市場行為,。試想,，在目前條件下，如果西部（A）電價在0.3元以內(nèi),，中東部（B）電價在0.5元以上,，那么，在西部地區(qū)和中東部地區(qū)生產(chǎn)一噸鋁,，僅電力成本就相差2800元,，即便西部的鋁加上1700元運輸費，也還有1100元的成本優(yōu)勢,。具體說來,，當(dāng)A生產(chǎn)鋁的完全成本為13550元/噸時，B生產(chǎn)鋁的完全成本為14650元/噸,，在電解鋁售價為14000元/噸時,，A仍能盈利450元/噸，B則虧損650元/噸,，市場競爭的結(jié)果,，一定是低成本產(chǎn)能A淘汰高成本產(chǎn)能B。經(jīng)過兩年的等待觀望和苦苦支撐,，高成本生產(chǎn)線再也虧損不起,，目前已有近500萬噸電解鋁產(chǎn)能關(guān)停，像貔貅那樣只吃不拉的電解鋁“西進東不退”現(xiàn)象已不復(fù)存在,，電解鋁“東退”的多米諾骨牌效應(yīng)正在顯現(xiàn),。至于要退到什么時候為止，筆者在這里給出一個等式：3500萬噸－2500萬噸＝1000萬噸,，第一個數(shù)是現(xiàn)有產(chǎn)能,，第二個數(shù)是市場允許保留的產(chǎn)能，等號后邊的數(shù)是過剩的產(chǎn)能,。因此,，筆者估計，未來中東部地區(qū)電解鋁產(chǎn)能的退出,，可能會像錢塘江退潮那樣蔚為壯觀,。
預(yù)測四：外移風(fēng)生水起
向海外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，這是國際上治理產(chǎn)能過剩的一種通行做法。這種做法在“十三五”時期和之后會風(fēng)生水起,，成為中國鋁工業(yè)發(fā)展一道新的風(fēng)景線,。
首先，資源制約必須外移,。目前的情況是,，我國用占全球不到3%的鋁土礦資源支撐著超過全球總產(chǎn)能50%的電解鋁、氧化鋁生產(chǎn),，這種情況既不正常也不可持續(xù),。2013年，中國進口鋁土礦7152萬噸,，對外依存度遠超石油,、鐵礦石，對鋁產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn),、可持續(xù)運行帶來嚴(yán)重威脅,。而全球鋁土礦儲量非常豐富，資源量達550億～750億噸,，足夠開采300年,。因此，鋁土礦產(chǎn)能和氧化鋁產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移是必然選擇,。
其次,，過剩產(chǎn)能需要外移。國務(wù)院《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》提出的“四個一批”中,，就有“走出去轉(zhuǎn)移一批”,。我國電解鋁產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，但我們的周邊國家卻嚴(yán)重短缺,。比如越南鋁土礦蘊藏量排名世界第三,，電解鋁產(chǎn)能至今為零；印尼鋁土礦產(chǎn)量巨大,，電解鋁產(chǎn)量卻非常?。挥《饶甓热司X的消費量只有1千克,，要達到世界平均水平7.2千克還有很大的差距,。向這些國家轉(zhuǎn)移電解鋁產(chǎn)能，發(fā)展的空間非常大,。
第三,，降低成本需要外移,。電價已成為制約電解鋁競爭力的主要因素,。從全球視野來看，世界主要鋁的生產(chǎn)國大都采用水電，電價在0.1元左右,，比我國西部地區(qū)的電價還要低很多,。因此，即便是我國西部地區(qū)的電解鋁生產(chǎn)線也不具備國際競爭力,，這也是我國電解鋁為什么長期以來只進口不出口的原因之一,。而中東國家雖然鋁土礦匱乏，但能源富足,，電價便宜,，把我國的電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到那些地方，具有較大的成本優(yōu)勢,。