中國(guó)電解鋁工業(yè)發(fā)展風(fēng)向預(yù)測(cè)
發(fā)稿時(shí)間：2014-11-27自2001年取代美國(guó)成為最大的電解鋁生產(chǎn)國(guó)以來,，中國(guó)鋁工業(yè)的發(fā)展由“快車道”進(jìn)入“飆車道”,，一路狂奔之下,，到2013年，中國(guó)電解鋁,、氧化鋁產(chǎn)量占到全球總產(chǎn)量的44%,、42%，產(chǎn)能更是搶下全球總產(chǎn)能的半壁江山,。與大干快上相隨相伴的,，是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，競(jìng)爭(zhēng)空前慘烈,，產(chǎn)品售價(jià)與成本倒掛,，行業(yè)景氣指數(shù)進(jìn)入漫長(zhǎng)的“冰川時(shí)期”。中國(guó)鋁企業(yè),，正在經(jīng)受虧損成為新常態(tài)的痛苦煎熬……
鋁企業(yè)的苦日子何時(shí)能夠熬到頭,？中國(guó)鋁工業(yè)的出路在哪里？鋁,，還能做么,？
筆者在深入分析的基礎(chǔ)上，對(duì)“十三五”及遠(yuǎn)期鋁業(yè)發(fā)展的后勢(shì)作了預(yù)測(cè),。
預(yù)測(cè)一：機(jī)遇猶存
未來20年乃至更長(zhǎng)時(shí)期,，鋁的發(fā)展仍處在重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。首先,，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是中國(guó)鋁工業(yè)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。中國(guó)鋁消費(fèi)的增長(zhǎng)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)密切相關(guān)，過去10年,，全國(guó)GDP增長(zhǎng)率平均達(dá)到9.8%,，而全國(guó)電解鋁消費(fèi)的平均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)17.1%，后者是前者的1.75倍,。即便未來中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入換檔期，按照中高檔增速7%計(jì)算,，原鋁消費(fèi)的增長(zhǎng)率也在12%以上,。黨中央提出了“兩個(gè)百年”的奮斗目標(biāo)，在這一目標(biāo)的指引下,，全面深化改革,、新型城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的推進(jìn),，都為中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)提供了強(qiáng)勁的動(dòng)力。其次,，鋁的市場(chǎng)空間依然寬廣而持久,。在中國(guó)鋁的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，建筑,、交通是消費(fèi)鋁的兩個(gè)最大行業(yè),，合計(jì)占鋁的總消費(fèi)量60%以上，而這兩大行業(yè)恰恰是城鎮(zhèn)化最大的受益行業(yè),。中國(guó)目前的城鎮(zhèn)化率為53%,，要提升到75%以上，至少還要付出20年的努力,，這意味著對(duì)鋁消費(fèi)的強(qiáng)勁拉動(dòng)至少會(huì)持續(xù)20年以上,。
預(yù)測(cè)二：西進(jìn)趨緩
過去10年，我國(guó)11次上調(diào)電價(jià),，電解鋁用電成本從占鋁冶煉總成本25%上升到40%以上,，最高時(shí)占到總成本50%。如此之高的用電成本,，嚴(yán)重扭曲了電解鋁的競(jìng)爭(zhēng)格局,，使得電價(jià)成為了決定電解鋁競(jìng)爭(zhēng)力的唯一因素。因此,，近年來,，電解鋁的投資主體紛紛“走西口”，將資本投向西部地區(qū)以占領(lǐng)電價(jià)洼地,。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，2010年以來，國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能增量90%以上在西部地區(qū),，電解鋁的西進(jìn)大潮以不可阻擋之勢(shì)奔騰而去,，就此刷新和重構(gòu)了電解鋁的分布格局。最新數(shù)據(jù)表明,，今年前7個(gè)月,，新疆電解鋁產(chǎn)量達(dá)到227.5萬(wàn)噸，一舉取代河南成為中國(guó)電解鋁第一生產(chǎn)大省,。
然而,，電解鋁的西進(jìn)，在充滿誘惑的同時(shí),，也充滿隱憂,。首先是環(huán)境的承載能力有限。西部地區(qū)生態(tài)非常脆弱,，電解鋁冶煉污染帶來的影響,，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中東部地區(qū),。一旦生態(tài)遭受破壞，造成的危害將是災(zāi)難性的,，恢復(fù)起來極其艱難,，甚至永遠(yuǎn)無法修復(fù)，尤其是那些江河源頭受到污染,，會(huì)直接影響到下游流域,，影響到子孫后代。其次是運(yùn)輸成本高,。一般情況下,，生產(chǎn)1噸鋁，運(yùn)輸?shù)耐掏铝吭?噸左右,。西部地區(qū)遠(yuǎn)離原料供應(yīng)地,，也遠(yuǎn)離市場(chǎng)，生產(chǎn)原料和產(chǎn)品都需要從中東部地區(qū)遠(yuǎn)距離運(yùn)送,，生產(chǎn)和銷售每噸鋁的運(yùn)輸成本在1700元以上,。第三是運(yùn)力受制約。拿新疆來說,，目前從新疆至內(nèi)地只有一條鐵路線,，在產(chǎn)量不大的情況下，運(yùn)力尚有些吃緊,，一旦產(chǎn)量增大,，特別是遇到棉花運(yùn)輸高峰，將會(huì)出現(xiàn)“鋁棉”互搶車皮的現(xiàn)象,，在冬季封凍條件下運(yùn)力下降情況就更嚴(yán)重了,。還有人力資源問題，西部省份尤其是新疆技術(shù)工人缺少,，從中東部調(diào)人不僅困難而且成本激增,。在這些因素的共同作用下，西部地區(qū)電價(jià)優(yōu)勢(shì)被抵消后發(fā)展電解鋁的優(yōu)勢(shì)并不如想象的那樣明顯,。事實(shí)正是如此,，西部地區(qū)電解鋁新生產(chǎn)線形成的速度以及投產(chǎn)后的效益遠(yuǎn)低于預(yù)期。
筆者還認(rèn)為,，如果電力體制改革得到實(shí)質(zhì)性推進(jìn),，真正實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)電力資源配置起決定性作用，電價(jià)“破冰”那就只是早晚的事,，這樣一來,，西部地區(qū)電價(jià)優(yōu)勢(shì)可能會(huì)化為烏有。
預(yù)測(cè)三：東退加速
電解鋁“西進(jìn)”“東退”,，這是不可逆轉(zhuǎn)的市場(chǎng)行為,。試想，在目前條件下,，如果西部（A）電價(jià)在0.3元以內(nèi),，中東部（B）電價(jià)在0.5元以上，那么,，在西部地區(qū)和中東部地區(qū)生產(chǎn)一噸鋁,，僅電力成本就相差2800元，即便西部的鋁加上1700元運(yùn)輸費(fèi),，也還有1100元的成本優(yōu)勢(shì),。具體說來，當(dāng)A生產(chǎn)鋁的完全成本為13550元/噸時(shí),，B生產(chǎn)鋁的完全成本為14650元/噸,，在電解鋁售價(jià)為14000元/噸時(shí)，A仍能盈利450元/噸,，B則虧損650元/噸,，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，一定是低成本產(chǎn)能A淘汰高成本產(chǎn)能B,。經(jīng)過兩年的等待觀望和苦苦支撐,，高成本生產(chǎn)線再也虧損不起，目前已有近500萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能關(guān)停,，像貔貅那樣只吃不拉的電解鋁“西進(jìn)東不退”現(xiàn)象已不復(fù)存在,，電解鋁“東退”的多米諾骨牌效應(yīng)正在顯現(xiàn)。至于要退到什么時(shí)候?yàn)橹?，筆者在這里給出一個(gè)等式：3500萬(wàn)噸－2500萬(wàn)噸＝1000萬(wàn)噸,，第一個(gè)數(shù)是現(xiàn)有產(chǎn)能，第二個(gè)數(shù)是市場(chǎng)允許保留的產(chǎn)能,，等號(hào)后邊的數(shù)是過剩的產(chǎn)能,。因此，筆者估計(jì),，未來中東部地區(qū)電解鋁產(chǎn)能的退出,，可能會(huì)像錢塘江退潮那樣蔚為壯觀。
預(yù)測(cè)四：外移風(fēng)生水起
向海外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能,，這是國(guó)際上治理產(chǎn)能過剩的一種通行做法,。這種做法在“十三五”時(shí)期和之后會(huì)風(fēng)生水起，成為中國(guó)鋁工業(yè)發(fā)展一道新的風(fēng)景線,。
首先,，資源制約必須外移。目前的情況是，我國(guó)用占全球不到3%的鋁土礦資源支撐著超過全球總產(chǎn)能50%的電解鋁,、氧化鋁生產(chǎn),，這種情況既不正常也不可持續(xù)。2013年,，中國(guó)進(jìn)口鋁土礦7152萬(wàn)噸,，對(duì)外依存度遠(yuǎn)超石油、鐵礦石,，對(duì)鋁產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn),、可持續(xù)運(yùn)行帶來嚴(yán)重威脅。而全球鋁土礦儲(chǔ)量非常豐富,，資源量達(dá)550億～750億噸,，足夠開采300年。因此,，鋁土礦產(chǎn)能和氧化鋁產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移是必然選擇,。
其次，過剩產(chǎn)能需要外移,。國(guó)務(wù)院《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》提出的“四個(gè)一批”中,，就有“走出去轉(zhuǎn)移一批”。我國(guó)電解鋁產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,，但我們的周邊國(guó)家卻嚴(yán)重短缺,。比如越南鋁土礦蘊(yùn)藏量排名世界第三，電解鋁產(chǎn)能至今為零,；印尼鋁土礦產(chǎn)量巨大,，電解鋁產(chǎn)量卻非常小,；印度年度人均鋁的消費(fèi)量只有1千克,，要達(dá)到世界平均水平7.2千克還有很大的差距。向這些國(guó)家轉(zhuǎn)移電解鋁產(chǎn)能,，發(fā)展的空間非常大,。
第三，降低成本需要外移,。電價(jià)已成為制約電解鋁競(jìng)爭(zhēng)力的主要因素,。從全球視野來看，世界主要鋁的生產(chǎn)國(guó)大都采用水電,，電價(jià)在0.1元左右,，比我國(guó)西部地區(qū)的電價(jià)還要低很多。因此,，即便是我國(guó)西部地區(qū)的電解鋁生產(chǎn)線也不具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,，這也是我國(guó)電解鋁為什么長(zhǎng)期以來只進(jìn)口不出口的原因之一。而中東國(guó)家雖然鋁土礦匱乏，但能源富足,，電價(jià)便宜,，把我國(guó)的電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到那些地方，具有較大的成本優(yōu)勢(shì),。